TTMS konsekwentnie realizuje strategię giełdowego debiutu jeszcze w 2024 roku. Rozpoczęła się już budowa księgi popytu. Dzięki temu przedstawiono szczegóły oferty, a także harmonogram poszczególnych działań. Zgodnie z nim do inauguracyjnej sesji spółki na warszawskiej giełdzie dojdzie jeszcze w listopadzie.
Oferta publiczna TTMS
Oferta publiczna spółki zakłada emisję do 2,4 mln akcji. Cena maksymalna pojedynczej nie może przekroczyć w niej 35 zł. Spółka zakłada pozyskanie w ten sposób około 80 mln zł netto. Wartość brutto całej oferty publicznej może wynieść do 84 mln zł. Środki podmiot przeznaczy na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG oraz kolejne akwizycje. Nowe przejęcia mogą pochłonąć nawet do 68 mln zł, natomiast wspomniane refinansowanie to koszt około 10 mln zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na rozbudowę zespołów deweloperskich. Kolejne przejęcia zarząd TTMS zapowiada już w 2025 roku.
Oferta przewiduje zaangażowanie inwestorów indywidualnych na poziomie 10-15%. Zakłada także transzę pracowniczą o wartości do 1,5% oferty. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być wyższa niż 240 tys.
Harmonogram oferty
To właśnie od zapisów indywidualnych i pracowniczych rozpoczęła się oferta publiczna TTMS. Ten proces będzie odbywał się w dniach od 21 do 25 października. Na 28 października zaplanowano zakończenie budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych. Dzień później upływa termin ustalenia liczby akcji serii B oraz ostatecznej ceny oferowanych akcji.
Inwestorzy instytucjonalni zapisy na akcje TTMS będą mogli składać w dniach 29-30 października. W założeniach oferty pierwszy dzień notowań na GPW przypada na 15 listopada 2024 roku.
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :)