Cena akcji IPO Grupy Diagnostyka została ustalona na maksymalnym poziomie. Spółka zadebiutuje na GPW na początku lutego

Nowy rok zaczynamy od kolejnego, dużego IPO na GPW. Tym razem do debiutu szykuje się Grupa Diagnostyka. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na maksymalnym poziomie, 105 zł.

Po dużym IPO Żabki w ubiegłym roku, przyszedł czas na kolejny debiut na rodzimej giełdzie. Grupa Diagnostyka, wiodący dostawca usług diagnostycznych w Polsce już od 27 lat, jest w trakcie oferty publicznej. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że cena sprzedaży jednej akcji będzie na poziomie 105 zł. Tym samym spółka została wyceniona na 1,7 mld zł.

„Jesteśmy po procesie book-buildingu i intensywnym roadshow, w którym mieliśmy okazję spotkać się z wieloma inwestorami. Był to dla nas czas wytężonej pracy, jednak jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Oczywiście na ostateczne podsumowanie IPO przyjdzie czas po przydziale akcji, jednak już teraz mogę stwierdzić, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Inwestorzy doceniają skalę naszego biznesu, mocną pozycję rynkową, a także silny wzrost organiczny – komentuje Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu Diagnostyka.

Diagnostyka coraz bliżej debiutu

Grupa Diagnostyka posiada obecnie ponad 1100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych i 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Grupa obsługuje zarówno segment B2B, jak i B2C. Oferuje profesjonalne usługi, obejmujące pobieranie i transport materiału biologicznego oraz wykonywanie badań. Spółka dostarcza wyniki najwyższej jakości analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie.

W ramach IPO zaoferowanych zostało 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego. Po przeprowadzeniu oferty będą reprezentować 47,83% kapitału zakładowego spółki oraz 32,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, członka Rady Nadzorczej spółki oraz członka kadry zarządzającej, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

„Po trzynastu latach partnerstwa z prowadzoną przez założycieli firmą Diagnostyka, jesteśmy zadowoleni pozytywnym odbiorem Spółki przez inwestorów na rynku giełdowym. To IPO należy do największych w regionie exitów private equity na giełdzie. Potwierdza wyjątkową strategiczną wartość, którą zarząd zbudował przy naszym wsparciu. Diagnostyka ma przed sobą wspaniałą przyszłość. My życzymy spółce, założycielom oraz całemu zespołowi zarządzającemu dalszych sukcesów” – powiedział Matthew Strassberg, Head of Healthcare i Partner w MidEuropa.

Giełdowy debiut odbędzie się 7 lutego. W planach zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 50% zysku netto spółki.