Przypomnijmy, że cyber_Folks jeszcze na początku miesiąca ogłosił rekordowe wyniki finansowe. W samym drugim kwartale roku przychody Grupy wzrosły o 37% w stosunku rocznym. Skorygowana EBITDA była w tym czasie aż o 70% większa niż przed rokiem. W całym pierwszym półroczu 2025 roku Grupa przekroczyła 400 mln zł przychodów i wypracowała 134 mln zł EBITDA.
Łączna wartość planowanych akwizycji może sięgnąć 1 mld zł. Grupa cyber_Folks określiła już kilka potencjalnych celów, o jednostkowej wartości 15-150 mln euro. Przejęcie mają zostać zrealizowane dzięki wpływom z emisji akcji lub z wykorzystaniem finansowania dłużnego.
„Emisja akcji strategicznie wzmocni nasze działania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapie zyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało to miejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO. Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów i międzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych, kosztowych oraz R&D” – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
cyber_Folks stawia na M&A
Jak wspomnieliśmy, wyniki finansowe za II kwartał były rekordowe. Był za to odpowiedzialny segment cyber_Folks. Trafne okazało się wprowadzenie nowych produktów, takich jak _Now i CDN oraz pierwsze synergie z Shoperem. Pozytywnymi działaniami były również wdrożenia technologii opartych na AI. Ich przykładem jest robo_Folks – kopilot AI wspierający obsługę techniczną i automatyzację kontaktu z klientami. Firma zamierza kontynuować te procesy.
Teraz, zgodnie z założeniami Grupy, czas zrealizować kolejne akwizycje. Potencjalne cele akwizycyjne to podmioty technologiczne. Realizacja ewentualnych transakcji wzmocni bazę klientów, szansę na działania cross-sell, międzynarodową pozycję i geograficzną dywersyfikację przychodów, jak również osiągniecie synergii w działaniach R&D i zagranicznej sprzedaży produktów Grupy. Ich wyceny EV/EBITDA wahają się od wysokich wartości jednocyfrowych do średnich dwucyfrowych.
Łączna wartość akwizycji może sięgnąć 1 mld zł. Dlatego też zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu na nie więcej niż 1.134.400 nowych akcji. Emisja przeprowadzana jest w drodze subskrypcji prywatnej i skierowana do inwestorów kwalifikowanych, z wyłączeniem w całości prawa poboru.
Źródło grafiki: cyber_Folks
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :)