IPO Oura coraz bliżej. Szansa na zysk dla inwestorów

Aż 2,2 mld dolarów podczas nadchodzącej oferty publicznej może pozyskać producent inteligentnych pierścieni Oura. Wygląda jednak na to, że to obecni inwestorzy projektu na IPO zyskają najwięcej.

Zdjęcie: Erman Gunes/Shutterstock

Dla startupów, które jeszcze w tym roku chcą zadebiutować na giełdzie nie zostało dużo czasu. Wiele z nich jest już w trakcie procesu IPO. Jest tak w przypadku firmy Oura, o której pisaliśmy w tym kontekście na MamBiznes wielokrotnie. Projekt ma konkretne plany dotyczące środków, jakie zamierza w tym procesie pozyskać. Okazuje się, że grupą, która na giełdowym debiucie skorzysta najbardziej, są inwestorzy startupu.

Debiut giełdowy Oura – założenia

Zgodnie z aktualizacją dokumentu IPO, Oura oraz jej obecni inwestorzy zaoferują podczas tego procesu łącznie 50 mln akcji w przedziale cenowym od 40 do 44 dolarów za sztukę. Co ważne, większość pozyskanej w ten sposób kwoty trafi do obecnych akcjonariuszy projektu. Ci oferują bowiem 36,5 mln akcji, czyli blisko dwie trzecie całości.

W przypadku ceny 42 dolarów za akcję, ich grupa zyskałaby 1,53 mln dolarów, a startup otrzymał kwotę 567 mln dolarów (przed poniesieniem opłat). Większość pierwszej z kwot trafi do Forerunner Ventures, drugiego co do wielkości akcjonariusza firmy. Fundusz zamierza sprzedać cały pakiet 9,3% posiadanych akcji. To około 28,7 mln sztuk i prawie 80% całości sprzedawanej przez akcjonariuszy.

Co ważne, większość z kwoty, którą chce pozyskać sam startup, zamierza przeznaczyć na spłatę zobowiązań podatkowych związanych z akcjami pracowniczymi. Te zostaną nabyte właśnie w procesie IPO.

Debiut giełdowy Oura nie jest więc wydarzeniem skierowanym na zebranie dodatkowego kapitału na rozwój. To raczej forma umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom wyjścia z inwestycji. Nie oznacza to jednak, że projekt nie liczy na inne korzyści związane z tym procesem. Jeśli akcje Oury osiągną górny przedział cenowy, wartość startupu może przekroczyć 14 mld dolarów.