Dlaczego Pudelek.pl idzie na GPW?

Grupa o2.pl – właściciel takich serwisów jak o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl czy Smog.pl wybiera się na giełdę po kapitał na dalszy rozwój. Zapytaliśmy Jacka Świderskiego, członka zarządu spółki o szczegóły dotyczące debiutu firmy na GPW.

Rozmawia Grzegorz Marynowicz: Po jaką kwotę Grupa wybiera się na parkiet?

Z emisji nowych akcji zamierzamy pozyskać od inwestorów ponad 41 mln zł.

Kiedy zostanie podana cena po jakiej sprzedawane będą akcje?

Cena maksymalna akcji wynosi 33 zł. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 27 lipca do godziny 8:00.

Na jaki termin planowany jest debiut? Otoczenie rynkowe jest nie sprzyja obecnie takim decyzjom.

Debiutu na giełdzie planujemy w połowie sierpnia. W mojej ocenie oferta jaką przedstawimy inwestorom jest atrakcyjna. Owszem, obecna sytuacja na rynkach jest dość złożona, z drugiej jednak strony jest to dobry czas na podejmowanie inwestycji. 

Obejrzyj także wywiad z Jackiem Świderskim

Na co zostaną przeznaczone pozyskane środki?

Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć na rozwój oraz uzupełnienie dotychczasowej oferty poprzez akwizycje. Prowadzimy dość zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami. Jeśli wszystkie negocjacje zakończą się pomyślnie, wartość akwizycji przekroczy 40 mln zł. 

Jaki udział właściciele grupy chcą oddać w ręce inwestorów?

Pakiet kontrolny zostanie w posiadaniu obecnego zarządu, który tworzy trzech założycieli spółki. Na giełdę trafi maksymalnie do 19,3% wszystkich akcji Grupy o2 SA. Jednocześnie właściciele poważnie rozważają nie-sprzedawanie akcji w ramach oferty publicznej, uwiarygadniajac tym samym swoje przekonanie o przyszłym wzroście spółki.

Czy wejście na GPW jest sposobem na upłynnienie części udziałów będących w rękach właścicieli czy jedynie krokiem do zdobycia kapitału na rozwój?

Zależy nam na utrzymaniu nie tylko dotychczasowego tempa wzrostu, ale również na jego zwiększaniu, np. poprzez akwizycje. Emisja akcji na giełdzie ma nam pomóc w realizacji tego celu. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego w pierwszej kolejności będą przydzielane akcje nowej emisji, a właściciele opcjonalnie mogą podjąć decyzję o sprzedaży swoich akcji. Akcjonariuszy obowiązuje 360-dniowy lock-up, a po 180 dniach od przydziału akcji będzie możliwa jedynie kolejna emisja akcji. 

Czym Grupa o2 chce przekonać inwestorów? Dlaczego warto kupić akcje Grupy o2?

Przemawiają za nami fakty i liczby – jesteśmy na rynku od 14 lat i przez ten czas staliśmy się jednym z największych podmiotów internetowych w Polsce. Mamy blisko 10 milionów użytkowników i jedną z najbardziej różnorodnych ofert reklamowych na rynku. Co roku uzyskujemy lepsze wyniki finansowe, a rentowność prowadzonej działalności jest znacznie wyższa od uzyskiwanej  przez konkurencję notowaną na GPW. Nasza strategia przewiduje rozwój organiczny, także poprzez wspomniane już akwizycje. 

Dziękuję za rozmowę